域控制器 OEM 出货与主机厂采购格局（2025.6 — 2026.6）

数据来源：佐思汽研、盖世汽车研究院、高工智能汽车研究院

1. 座舱域控制器供应商排名

1.1 2025 全年趋势

1.2 2026年最新数据

2026年1月（佐思汽研）:
– 座舱域控标配装配量：90.3万辆，同比+8.8%
– 装配率：59.6%（较2025年同期+13.2个百分点）

2026年1-2月 TOP10（盖世汽车研究院）:

关键变化: 华为从2025年1-2月的第8名(4.3%)跃升至2026年1-2月的第3名(7.7%)，主要受问界/享界/智界车型拉动。

1.3 座舱域控芯片格局

30万以下国产车市场中，芯擎科技以 46.13% 领跑国产座舱芯片，华为海思 30.88% 紧随其后。

2. 智驾域控制器供应商排名

2.1 2025年数据

2025年1-4月 TOP供应商（盖世汽车研究院）:

2025年前三季度（NE时代）:
– 比亚迪、德赛西威、华为三者合计市场份额高达 66.2%
– 比亚迪因天神之眼大规模上车，份额提升近 30 个百分点

2.2 2026年1月最新数据（佐思汽研）

• 智驾域控装配量：43.4万辆，同比+44.7%
• 装配率：28.7%，较上年同期+11.9个百分点
• TOP3 供应商占比 50%

品牌维度 TOP10:
– 比亚迪 5.1万辆 (11.7%)
– 小米、理想、蔚来装配率达 100%（智驾域控成标配）
– TOP10品牌合计占市场 62.5%

2.3 智驾域控芯片格局

3. 主机厂域控采购策略

3.1 自研 vs 外采分布

                    自研程度
          高 ←──────────────────→ 低
          │                       │
   ┌──────┴──────┐        ┌──────┴──────┐
   │ 全栈自研     │        │ 全部外采     │
   │ (芯片+域控)  │        │ (Tier1方案)  │
   │             │        │             │
   │ 特斯拉       │        │ 广汽        │
   │ 比亚迪       │        │ 长安(部分)   │
   │             │        │ 东风日产     │
   └──────┬──────┘        └──────┬──────┘
          │                       │
   ┌──────┴──────┐        ┌──────┴──────┐
   │ 高端自研     │        │ 战略合作     │
   │ 低端外采     │        │ (深度绑定)   │
   │             │        │             │
   │ 小鹏(图灵)  │        │ 理想+德赛    │
   │ 蔚来(神玑)  │        │ 问界+华为    │
   │ 吉利(亿咖通)│        │ 长城+毫末    │
   └─────────────┘        └─────────────┘

3.2 各主机厂详细采购关系

3.3 德赛西威客户版图

德赛西威是目前定点覆盖最广的域控供应商，客户超 80 家整车厂：

德赛西威域控定点客户:

自主品牌: 理想 | 小鹏 | 蔚来 | 小米 | 比亚迪 | 吉利 | 奇瑞 | 长城 | 广汽 | 长安 | 上汽
合资品牌: 广汽丰田 | 东风日产 | 上汽通用
海外品牌: 丰田 | 大众

关键产品:
├── IPU04 (Orin-X) → 理想/上汽/广汽/长城 智驾域控
├── IPU14 (Thor)   → 广汽昊铂L4 (2025年量产)
├── 第四代座舱域控  → 理想/吉利/广汽埃安/集度
└── 中央计算平台    → 多家定点中

4. 行业趋势与预测

4.1 市场规模

4.2 关键趋势

1. 自研与外采并存：地平线创始人余凯判断，20%车企选择自研，80%依然选择第三方合作
2. 国产替代加速：座舱域控前十供应商中，国产占七席（52.7%）；智驾域控 TOP3 全部为本土企业（66.2%）
3. 舱驾融合：单一域控→中央计算平台趋势明确，德赛西威 IPU14 (Thor) 率先量产
4. 智驾下沉：2026年1月智驾域控装配率已达 28.7%，月度渗透率首超 30%，NOA 功能从 20万+ 下探至 10万级
5. 芯片国产化：高通座舱份额从 75.9% 降至 72.1%，芯擎/华为/芯驰合计提升至 ~15%

4.3 竞争格局预判（2026下半年）

数据来源

• 2025年1-4月智能座舱供应商装机量排行榜 — 盖世汽车研究院
• 2025年1-4月ADAS供应商装机量排行榜 — 知乎
• 2026年1月智驾域控装配率28.7%，TOP3供应商占比50% — 佐思汽研
• 2026年1-2月智能座舱供应商装机量排行榜 — 盖世汽车研究院
• 2026年1月座舱域控迎新一轮洗牌 — 华盛通
• 智能座舱”大脑”No.1冲刺港股 — 量子位
• 智驾平权之车企智驾方案梳理 — 知乎
• 2025年1-11月智能座舱供应商装机量排行榜 — 盖世汽车研究院
• 2025座舱域控榜单：芯擎科技领跑国产芯片 — 知乎
• 智能辅助驾驶域控研究：月度渗透率首超30% — 知乎