域控制器 OEM 出货与主机厂采购格局（2025.6 — 2026.6）

> 数据来源：佐思汽研、盖世汽车研究院、高工智能汽车研究院 ## 1. 座舱域控制器供应商排名 ### 1.1 2025 全年趋势 | 时间段 | 第一名 | 份额 | 装机量 | 第二名 | 份额 | 第三名 | 份额 | |--------|--------|------|--------|--------|------|--------|------| | 2025年1-2月 | 德赛西威 | 19.3% | 21.8万套 | 博世 | 10.4% | 车联天下 | 7.3% | | 2025年1-4月 | 德赛西威 | ~20% | — | 博世 | ~9.5% | 车联天下 | ~7.4% | | 2025年1-7月 | 德赛西威 | 15.6% | 75万+套 | 博世 | ~8% | 车联天下 | ~7% | | 2025年1-11月 | 德赛西威 | 16.1% | 137万套 | 博世 | 8.7% | — | — | | **2025全年** | **座舱域控前装搭载率突破 40%** | 交付量 **927万辆** | | | | | | ### 1.2 2026年最新数据 **2026年1月**（佐思汽研）: - 座舱域控标配装配量：**90.3万辆**，同比+8.8% - 装配率：**59.6%**（较2025年同期+13.2个百分点） **2026年1-2月 TOP10**（盖世汽车研究院）: | 排名 | 供应商 | 装机量 | 市场份额 | |------|--------|--------|---------| | 1 | **德赛西威** | 214,209套 | 15.5% | | 2 | **博世** | 127,439套 | 9.2% | | 3 | **华为技术** | 106,111套 | 7.7% | | 4 | 亿咖通 | ~7%区间 | ~6-7% | | 5 | 蜂巢电子 | ~6%区间 | ~5-6% | | 6 | 车联天下 | ~6%区间 | ~5-6% | | 7 | 哈曼 | — | ~5% | | 8 | 均联智行 | — | ~4% | | 9 | 华阳通用 | — | ~4% | | 10 | 和硕/广达(特斯拉) | — | ~3-4% | **关键变化**: 华为从2025年1-2月的第8名(4.3%)跃升至2026年1-2月的第3名(7.7%)，主要受问界/享界/智界车型拉动。 ### 1.3 座舱域控芯片格局 | 排名 | 芯片厂商 | 2025年1-11月份额 | 2026年1-2月份额 | 趋势 | |------|---------|-----------------|----------------|------| | 1 | **高通** (8155/8295) | 73.3% (636万+颗) | 72.1% (101.4万颗) | 绝对垄断，缓慢下降 | | 2 | **华为海思** | 6.8% | 7.9% | 稳步上升 | | 3 | **芯擎科技** (SE1000) | ~5% | 5.3% | 国产替代先锋 | | 4 | **超威半导体 (AMD)** | — | ~4.5% | 新进入者 | | 5 | **联发科** | — | ~3% | | | 6 | **芯驰科技** | — | ~2-3% | | 30万以下国产车市场中，芯擎科技以 **46.13%** 领跑国产座舱芯片，华为海思 **30.88%** 紧随其后。 ## 2. 智驾域控制器供应商排名 ### 2.1 2025年数据 **2025年1-4月 TOP供应商**（盖世汽车研究院）: | 排名 | 供应商 | 市场份额 | 说明 | |------|--------|---------|------| | 1 | **德赛西威** | 26.1% | Tier1 技术积淀 | | 2 | **比亚迪** | 24.7% | 垂直整合自研 | | 3 | **华为** | 11.5% | 技术赋能（ADS方案） | | 4 | 和硕/广达(特斯拉) | ~8% | FSD 专供 | | 5-10 | 经纬恒润/博世/知行科技等 | — | | **2025年前三季度**（NE时代）: - 比亚迪、德赛西威、华为三者合计市场份额高达 **66.2%** - 比亚迪因天神之眼大规模上车，份额提升近 30 个百分点 ### 2.2 2026年1月最新数据（佐思汽研） - 智驾域控装配量：**43.4万辆**，同比+44.7% - 装配率：**28.7%**，较上年同期+11.9个百分点 - TOP3 供应商占比 **50%** | 排名 | 供应商 | 装配量 | 市占率 | |------|--------|--------|--------| | 1 | **比亚迪** | 7.8万辆 | 17.9% | | 2 | **华为** | — | ~15-24% (分价位段差异大) | | 3 | **德赛西威** | 6.8万辆 | 15.6% | | 4 | **小米** | — | 8.8% (YU7系列) | | 5-10 | 经纬恒润/博世/知行/Momenta等 | — | — | **品牌维度 TOP10**: - 比亚迪 5.1万辆 (11.7%) - 小米、理想、蔚来装配率达 **100%**（智驾域控成标配） - TOP10品牌合计占市场 62.5% ### 2.3 智驾域控芯片格局 | 芯片 | 2025年1月份额 | 说明 | |------|--------------|------| | **英伟达 Orin-X** | 61.3% (34.3万颗) | 绝对主导 | | **特斯拉 FSD** | 12.1% (6.7万颗) | 仅自用 | | **华为昇腾610** | 7.6% (4.3万颗) | 快速增长 | | **地平线 征程3/5** | 5.9% | 定点客户广泛 | | **TI TDA4** | ~5% | 中低端方案 | ## 3. 主机厂域控采购策略 ### 3.1 自研 vs 外采分布 ``` 自研程度 高 ←──────────────────→ 低 │ │ ┌──────┴──────┐ ┌──────┴──────┐ │ 全栈自研 │ │ 全部外采 │ │ (芯片+域控) │ │ (Tier1方案) │ │ │ │ │ │ 特斯拉 │ │ 广汽 │ │ 比亚迪 │ │ 长安(部分) │ │ │ │ 东风日产 │ └──────┬──────┘ └──────┬──────┘ │ │ ┌──────┴──────┐ ┌──────┴──────┐ │ 高端自研 │ │ 战略合作 │ │ 低端外采 │ │ (深度绑定) │ │ │ │ │ │ 小鹏(图灵) │ │ 理想+德赛 │ │ 蔚来(神玑) │ │ 问界+华为 │ │ 吉利(亿咖通)│ │ 长城+毫末 │ └─────────────┘ └─────────────┘ ``` ### 3.2 各主机厂详细采购关系 | 主机厂 | 智驾域控供应商 | 座舱域控供应商 | 芯片选择 | 策略 | |--------|--------------|--------------|---------|------| | **比亚迪** | 自研(天神之眼) | 自研+德赛西威 | 自研+地平线J6 | 全栈自研，低端外采 | | **特斯拉** | 自研(FSD) | 和硕/广达代工 | 自研FSD芯片 | 纯自研 | | **华为系** (问界/享界/智界) | 华为ADS | 华为座舱 | 昇腾610+麒麟 | 华为全栈方案 | | **理想** | 德赛西威+自研(舒马赫) | 德赛西威 | Orin-X→自研 | 深度绑定德赛，高端自研 | | **小鹏** | 自研(图灵芯片)+经纬恒润(低端) | 德赛西威 | 自研图灵+Orin | 高端自研，低端外采 | | **蔚来** | 自研(神玑NX9031)+Momenta | 德赛西威 | 自研(1000+TOPS) | ET9自研，低端外采 | | **小米** | 自研 | — | Orin-X | 自研为主 | | **吉利** | 亿咖通+德赛西威+地平线 | 亿咖通+德赛西威 | 高通8295+芯擎 | 多元化供应 | | **长城** | 毫末智行+元戎启行+大疆卓驭 | 德赛西威 | Orin+地平线J5 | 多供应商竞争 | | **广汽** | 德赛西威 | 德赛西威 | Orin-X | 外采为主 | | **长安** | 华为(阿维塔)+自研(深蓝) | — | 昇腾+Orin | 双线并行 | | **奇瑞** | 德赛西威+地平线 | 德赛西威 | Orin+征程5 | 外采为主 | | **上汽** | 德赛西威+Momenta | — | Orin | 外采+战略投资 | ### 3.3 德赛西威客户版图 德赛西威是目前定点覆盖最广的域控供应商，客户超 80 家整车厂： ``` 德赛西威域控定点客户: 自主品牌: 理想 | 小鹏 | 蔚来 | 小米 | 比亚迪 | 吉利 | 奇瑞 | 长城 | 广汽 | 长安 | 上汽 合资品牌: 广汽丰田 | 东风日产 | 上汽通用 海外品牌: 丰田 | 大众 关键产品: ├── IPU04 (Orin-X) → 理想/上汽/广汽/长城 智驾域控 ├── IPU14 (Thor) → 广汽昊铂L4 (2025年量产) ├── 第四代座舱域控 → 理想/吉利/广汽埃安/集度 └── 中央计算平台 → 多家定点中 ``` ## 4. 行业趋势与预测 ### 4.1 市场规模 | 预测机构 | 2025年 | 2030年 | |---------|--------|--------| | 麦肯锡(全球) | 1280亿美元 | 1560亿美元 | | 国盛证券(中国) | 1675亿元 | 3759亿元 | | 其中：智能座舱域控 | 349亿元 | 404亿元 | | 其中：自动驾驶域控 | 871亿元 | 1603亿元 | ### 4.2 关键趋势 1. **自研与外采并存**：地平线创始人余凯判断，**20%车企选择自研，80%依然选择第三方合作** 2. **国产替代加速**：座舱域控前十供应商中，国产占七席（52.7%）；智驾域控 TOP3 全部为本土企业（66.2%） 3. **舱驾融合**：单一域控→中央计算平台趋势明确，德赛西威 IPU14 (Thor) 率先量产 4. **智驾下沉**：2026年1月智驾域控装配率已达 28.7%，月度渗透率首超 30%，NOA 功能从 20万+ 下探至 10万级 5. **芯片国产化**：高通座舱份额从 75.9% 降至 72.1%，芯擎/华为/芯驰合计提升至 ~15% ### 4.3 竞争格局预判（2026下半年） | 领域 | 第一梯队 | 第二梯队 | 潜力股 | |------|---------|---------|--------| | 座舱域控供应商 | 德赛西威(~15%) | 博世/华为/亿咖通(7-9%) | 蜂巢电子/镁佳科技 | | 智驾域控供应商 | 比亚迪/华为/德赛西威 | 小米/经纬恒润 | Momenta/知行科技 | | 座舱芯片 | 高通(~70%) | 华为/芯擎(~13%) | 芯驰/联发科 | | 智驾芯片 | 英伟达(~55%) | 华为昇腾/地平线(~20%) | 黑芝麻/后摩智能 | --- ## 数据来源 - [2025年1-4月智能座舱供应商装机量排行榜 — 盖世汽车研究院](https://i.gasgoo.com/news/70426903.html) - [2025年1-4月ADAS供应商装机量排行榜 — 知乎](https://zhuanlan.zhihu.com/p/1916865943386173711) - [2026年1月智驾域控装配率28.7%，TOP3供应商占比50% — 佐思汽研](https://zhuanlan.zhihu.com/p/2025169444607987990) - [2026年1-2月智能座舱供应商装机量排行榜 — 盖世汽车研究院](https://i.gasgoo.com/news/70452902.html) - [2026年1月座舱域控迎新一轮洗牌 — 华盛通](https://www.hstong.com/news/detail/26032616453526381) - [智能座舱"大脑"No.1冲刺港股 — 量子位](https://www.qbitai.com/2026/04/400567.html) - [智驾平权之车企智驾方案梳理 — 知乎](https://zhuanlan.zhihu.com/p/1894467105199457266) - [2025年1-11月智能座舱供应商装机量排行榜 — 盖世汽车研究院](https://i.gasgoo.com/news/70442273.html) - [2025座舱域控榜单：芯擎科技领跑国产芯片 — 知乎](https://zhuanlan.zhihu.com/p/2012109951158477835) - [智能辅助驾驶域控研究：月度渗透率首超30% — 知乎](https://zhuanlan.zhihu.com/p/1963616929592906089)